La matriz que destila 18 evaluaciones reales en 25 criterios, 5 dimensiones, 4 vendors. Score weighted + TCO 3-año + recomendación condicional sobre tu perfil. Destilado del caso № 22.
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CFO de SaaS B2B $30M ARR con 4 personas en FP&A operando en México + 3 países LATAM. Reemplazó Excel monolítico tras evaluar 4 vendors en 25 criterios durante 3 semanas. Eligió Pigment vs el default Anaplan, preservó $138K USD/año y consiguió mejor encaje para el equipo. Caso completo en cfoexponencial.com/archivo/caso-22.
Seis hojas, 179 fórmulas, cero macros. Todo en convención FP&A estándar (azul para inputs, negro para fórmulas, verde para links entre hojas).
Cuatro de las seis hojas. La Matriz es donde el equipo evalúa criterios; la Lectura CFO es donde el CFO decide.
La matriz viene pre-cargada con los scores del caso № 22 y los pesos sugeridos. Cuestioná los pesos primero, después los scores donde tu experiencia difiera.
Cada plantilla CFOˣ viene con un brief técnico en PDF (3 páginas) que documenta la metodología, los errores comunes que matan al modelo, y el árbol de decisión para escalar al board cuando el runway aprieta.
El brief documenta los 8 errores típicos en vendor evaluation, los perfiles honestos de los 4 vendors (ARR, churn, FTE ongoing, roadmap), y el árbol de decisión para presentar al CEO. Imprimílo, firmá la decisión.
Microsoft Excel 2016 o superior, Google Sheets, Apple Numbers o LibreOffice Calc. El archivo usa fórmulas estándar — sin macros, sin VBA, sin Power Query. Funciona offline.
La matriz funciona globalmente — los 4 vendors operan en LATAM, EE.UU. y Europa. Los pricing assumptions están en USD. Si tu empresa está en Brasil o Argentina, el TCO real puede variar ±20% por FX local y diferencias de soporte. Los pesos por dimensión ajustá según tu encaje regional.
Sí. Descarga directa, sin email ni registro. La plantilla y el brief son tuyos para siempre y podés usarlos en proyectos comerciales sin restricciones. Si te sirven y querés enterarte cuando sale la próxima, suscribite al newsletter CFOˣ aparte — pero es opcional.
Sí. Las celdas azules en Matriz y Supuestos son inputs. Si querés evaluar un quinto vendor (Workday Adaptive, Mosaic, Causal), copiá una columna existente y ajustá scores + TCO. El ranking weighted recalcula.
Cuando publicamos una nueva versión (v2.1, v3.0, etc.) la subimos al mismo URL — descargá de nuevo cuando quieras. El newsletter CFOˣ notifica cuando hay actualizaciones y nuevas plantillas, idealmente una vez al trimestre.
El Equipo CFOˣ — un colectivo editorial independiente formado por operadores reales: ex-FP&A, controllership y tesorería en empresas operando en México y LATAM. Mantenemos el anonimato deliberadamente para poder reseñar vendors (Pigment, Anaplan, Vena, Cube) y casos honestamente, sin presiones comerciales.
Sí. El Brief Técnico en PDF (3 páginas) está disponible como descarga separada en esta misma página — junto al Excel. Cubre metodología, los 8 errores comunes en hedge programs, y el árbol de decisión "cuándo actuar sobre el FIX". Diseñado para imprimirse.
No. La descarga es archivo estático servido por GitHub Pages — no hay form, no hay analytics, no hay pixel de tracking en esta página. Si decidís suscribirte al newsletter aparte, esa suscripción sí maneja tu email (cumple GDPR y LFPDPPP mexicana) y podés borrarte en un click cuando quieras.
Bajalo ahora, abrilo en Excel o Google Sheets. Si te sirve y querés enterarte de las próximas plantillas, suscribite al newsletter abajo.
Si te sirvió esta, mira las otras cuatro plantillas ancla de la biblioteca. Todas en español, todas con caso fuente, todas con brief técnico.
Un colectivo editorial independiente formado por operadores reales con experiencia en FP&A, controllership, tesorería y consultoría de transformación financiera en empresas operando en México y LATAM.
Mantenemos el anonimato deliberadamente. Nos permite reseñar vendors (Pigment, Anaplan, Vena, Cube, Workday) y publicar casos sin presiones comerciales ni conflictos de interés. Lo que ves aquí es lo que recomendaríamos en una junta con tu CFO — sin filtros.
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